一、  CRM协议客户适用场景说明

协议客户分为三类：线上OTA渠道、集团销售、门店销售。

其中线上OTA渠道由系统预置生成，不需门店设置；

集团协议客户、旅行社由公司集团销售部门配置，不需门店设置，若在使用过程中，系统无集团协议客户，联系当地集团销售同学添加

（1、电话4008987118转1；2对应的渠道客服微信通道；3、邮件渠道：Reservation@lvyuetravel.com；）

门店协议客户和AR账户需门店自行配置，操作如下。

二、  如何创建门店协议客户

1.设置销售员

入口：Configuration-EPMS设置-门店设置-员工设置，在这里面维护门店销售和客房人员，状态为在职，如果离职就变更状态为离职。

2.设置协议客户

入口：CRM-协议客户-新增协议客户，弹窗中输入该旅行社的必填信息，门店新增的协议客户都默认类型为门店协议；

3.设置协议客户AR账户

如果该协议客户需要挂账，请务必新增AR账户，并与该协议客户做绑定

AC-AR账，详见AC-财务管理AR账操作及充值核销说明；

4.录入协议客户订单

入口：EPMS-前台管理-新增预定，【渠道来源】选择门店协议，【协议客户】模糊搜索出具体客户；