一、项目提报

• 发起场景/条件：物业未签约

• 发起人：开发BD

• 入口：

  PC：XCRM—【商机管理】-【我的私海】-【签约】

  App: ①XCRM-【项目提报】②【私海】-【签约】

• 流程概览：

二、签约

（1）项目提报注意点：

• 物业信息有对应的携程Seq必须填写,无则物业地址填写至门牌号；

• 提报项目时，与物业确认开通PMS账号的账号信息；

• 代运营项目必须上传营业执照信息，提前准备好营业执照附件信息；

（2）填写提报的信息

• 填写项目提报的项目基本信息；

• 在物业联系人中选择物业业主信息；

• 选择购买的服务套餐内容，套餐费用支持向上调整费用；

• 默认勾选评审通过后，向业主发送付款短信；

（3）合同起草与签署

• 发起场景/条件：项目评审通过后，合同的签署以及PMS培训会使用确认函的签署；服务单状态：待签约、已签约、生效中，

• 发起人：开发BD

• 操作入口：XCRM-项目管理-代运营/PMS售卖-我的服务订单-起草合同

• 注意事项：代运营项目在此处只能起草代运营主合同与pms会使用确认书；pms售卖服务只能起草对应的售卖主合同

三、收款

• 发起场景/条件：

• 服务单支付状态为：待付款、部分付款

• 发起人：开发BD

• 操作入口：XCRM-项目管理-代运营/PMS售卖-我的服务订单-收款录入

• 收款录入方式：手动录入、线上付款；

• 酒店线下付款时可根据手动录入来关联对应流水；

• 线上付款：根据金额给业主手机直接发送付款链接；

• 默认勾选评审通过后，向业主发送付款短信；

 四、服务生效中

服务单生效中概念：

• 服务单对应的主合同内容（代运营服务协议）签署完成；

• 服务单对应的总金额收款完成；

服务单生效中后续操作

• 服务单状态变为生效中后，系统根据项目提报的信息自动推送PMS建店；

• 将项目信息与服务单信息推送给酒店结算系统；

• 代运营服务进行分配代运营人员；